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1990년, 괴물 같은 능력으로 포항파를 이끌어 울산을 접수하는 주원. 그러나 얼마 뒤 조직에 배신당하고 도망자가 되어 인천의 한 모텔에 숨어지낸다. 길을 잃고 헤매던 어느 날, 주원 앞에 지희가 나타난다.