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겉보기엔 평범한 고등학생이지만 비밀을 감춘 봉석. 고3 마지막 학기의 개학 날, 등굣길 버스에서 봉석의 마음을 들뜨게 한 여학생이 우연인지 같은 반으로 전학 온다. 한편, 택배기사로 위장한 프랭크가 배달을 시작하고 서울 시내 한복판에서 의문의 사고가 발생한다.